Viss sākās Igaunijas Dziesmotās revolūcijas laikā, kad kāds jauns cilvēks kļuva par aculiecinieku baisu monstru – kocenieku un tāsenieču – radīšanai. Šie svešinieki ātri vien pielāgojas un ieplūst igauņu sabiedrībā. Savu turpmāko dzīves daļu viņš velta šo radījumu notveršanai, lai tos atmaskotu.